果然大爆发!

2024-03-25 08:31:31
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  果然大爆发!龙年首个交易日早盘,三大指数集体高开,沪指盘中一度收复2900点。截至午间收盘半岛全站,上证指数涨0.90%,深证成指涨0.14%,创业板指涨0.11%。沪深两市半日成交额达6360亿元。

  盘面上,AI概念股全线大涨,Sora方向(文生视频)领涨,中文在线、易点天下、果麦文化、因赛集团等以20%幅度涨停;教育板块涨幅居前,开元教育、全通教育以20%幅度涨停;煤炭、石油等高股息概念股维持强势,云煤能源、安泰集团涨停。

  “三桶油”早盘表现亮眼,中国海油盘中一度涨超8%,股价续创历史新高。截至午间收盘,中国海油上涨6.52%,报24.34元,半日成交额9.68亿元,最新总市值1.2万亿元;中国石化涨近5%,中国石油涨近4%。

  春节期间,Sora横空出世,引发市场热议。在万众期待下,今日早盘,AI应用方向全线上扬,Sora概念股表现尤为亮眼,其他相关概念如多模态模型概念、WEB3.0、ChatGPT、虚拟人、AIGC均有所上涨。

  截至午间收盘,会畅通讯、中文在线、宣亚国际、汉仪股份、易点天下、果麦文化、丝路视觉、当虹科技、万兴科技、博汇科技、因赛集团、维海德等多股以20%幅度涨停。

  2月16日,美国人工智能公司OpenAI推出其首款文生视频大模型Sora。该模型能根据提示词生成长达1分钟的视频,或者扩展生成的视频使其更长,支持生成图像、将现有静止图像变成视频、对现有视频进行扩展、将两个视频衔接并填充缺失的帧。

  太平洋证券认为,Sora的发布是OpenAI继文字、图像之后,在内容生成领域的又一突破。同时,其强大的视频生成和模拟能力标志着AI技术在多模态领域实现重大突破。展望未来,随着多模态技术不断突破,文字、图片、音视频、游戏内容间的转化门槛将逐步降低,AI辅助内容生成的比例将逐渐提升,长期来看AI生成有望占据主导地位。内容资产有望迎来价值重估,建议关注内容资产以及生成内容资产的AI工具两条投资主线。

  Sora的发布也带动港场上相关个股大涨。其中,创新奇智盘中涨超11%,截至发稿涨超9%。美图公司一度涨超4%,目前转跌。商汤-W涨超3%。

  商汤为国内较早布局大算力、大模型的AI企业。旗下大模型可实现多个文生图大模型的训练。商汤此前表示,在中国传统文化的理解方面具备优势,例如可用古诗词作为提示词来生成对应图片等。画质方面,支持6K高清图的生成,且在光影处理方面较为细腻。

  美图公司在去年10月9日发布自研AI视觉大模型MiracleVision(奇想智能)3.0版。MiracleVision3.0将全面应用于美图旗下影像与设计产品,并将落地电商、广告、游戏、动漫、影视五大产业。

  创新奇智为企业级AI解决方案供应商和“AI+制造”解决方案供应商。李开复自2018年2月起担任创新奇智董事长兼非执行董事。

  受视频生成大模型催化,算力、光模块概念早盘同步走强。截至午间收盘,奥雅股份以20%幅度涨停,海天瑞声、弘信电子、天孚通信、中际旭创、太辰光、源杰科技、联特科技、首都在线%。

  中际旭创近日在接受机构调研时表示,2024年全球对AI算力的需求非常旺盛,预计2024年与之配套的800G和400G的行业总需求比2023年有明显增长。

  浙商证券表示,春节期间,海外AI取得新的进展,其中包括OpenAI的Sora、谷歌的Gemini Pro1.5、和Meta的V-JEPA模型,以及英伟达的chatith RTX的本地聊天机器人应用程序等,加之海外云厂商财报相继公布,围绕AI领域的资本投入指引持续向好,产业维持高景气度。

  国信证券认为,多模态大模型拉动全球算力需求快速增长,关注国产AI算力侧机会。AI训练算力同大模型参数、训练Token数量成正比例关系,在模型参数量不变的条件下,训练Token数量的增长会拉动训练算力需求的增长。

  教育板块早盘涨幅也居前,在线教育方向领涨。截至午间收盘,开元教育、全通教育以20%幅度涨停,科德教育、*ST豆神、荣信文化、创业黑马涨逾10%,凯文教育、昂立教育、传智教育等涨停。

  消息面上,教育部春节前发布了《校外培训管理条例(征求意见稿)》,其中明确开展校外培训活动,应当依法取得相应的校外培训办学许可,具备法人条件。面向义务教育阶段的学科类校外培训机构,应当登记为非营利性法人。同时,意见稿提出鼓励、支持少年宫、科技馆、博物馆等各类校外场馆(所)开展校外培训,丰富课程设置、扩大招生数量,满足合理校外培训需求。

  国泰君安证券表示,教培板块企稳回归规范发展,关注估值提振与业绩释放。随着执行层面细则逐步出台,明确处罚规则与监管主体,进入常态化分类监管,市场有望明显改善对行业政策不确定性的担忧,估值有望提振;教育行业企稳且趋势向上,当下具备强劲、稀缺的经营韧性。

  2月19日,运动科技公司KEEP延续前一交易日的大涨,盘中一度涨超17%。截至发稿,涨9.92%,成交额6375万港元。KEEP上一交易日则大涨32.47%。截至目前,两个交易日KEEP涨超45%。

  公告显示,依据此前股东通过的对董事的一般授权,Keep回购本公司数目不得超过全球发售完成后已发行股份总数的10%。本次回购投入的1600万港元为上市所得款项以外的自有财务资源。

  消息面上,电影《热辣滚烫》春节档热度不断,“贾玲减重100斤”更是春节档的热门话题,电影上映后,健身、拳击、减肥等话题引发热议。

  KEEP运动研究院资深研究员李东安说:“春节期间,受到贾玲瘦身成功的带动,大众的健身积极性显著提升,KEEP天猫旗舰店单车环比增长219%,跳绳环比增长487.82%,瑜伽垫环比增长182.45%,壶铃环比增长325.74%。我们非常欣喜看到《热辣滚烫》这部电影给整个社会带来的正能量,它非常直观地展现了运动给人们身体和内心带来的正向作用,也与KEEP一直以来所倡导的‘自律给我自由’不谋而合。未来KEEP还将持续为用户打造更好的运动体验。”

  据电商渠道数据显示,今年春节期间,天猫平台运动装备交易指数暴涨,其中壶铃交易指数环比增长超430%、跳绳交易指数环比增长超280%,拳击手套、健身手套交易指数环比增长220%和120%。抖音平台成交金额排行TOP3分别为筋膜枪、壶铃、瑜伽垫,搜索成交金额环比增长超180%。

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